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경제

제이엠티 주가 전망 2024년, 애플향 SMT 사업 성장 기대감

by 범터린치 2024. 6. 12.
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전자제품 제조 전문 기업 제이엠티(094970)의 주가가 2024년 들어 상승세를 이어갈 것으로 보입니다. 특히 애플향 SMT(Surface Mount Technology) 사업 확대로 인해 수혜를 받을 것으로 기대되는데요. 2024년 제이엠티 주가 전망에 대해서 이야기를 해보도록 하겠습니다. 

  • 관련 테마: 메타버스, OLED, LCD

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제이엠티 기업개요

제이엠티는 1998년에 설립된 EMS 전문 기업으로, 전자제품 제조 및 납품에 필요한 종합 서비스를 제공합니다. 주력 제품은 TFT-LCD PBA와 모바일폰용 OLED Panel FPBA 등이며, 대부분 베트남 현지법인에서 생산합니다.

제이엠티 주요제품 현황
제이엠티 주요제품 현황

주요 제품 현황을 살펴보면, 전자부품이 43.4%, 생활건강사업 25.5% 등을 차지하고 있습니다. 

 

2024년 3월, 전년 동기 대비 매출은 138.7% 증가했으나 영업이익은 적자로 전환되고 당기순이익도 77.9% 감소했습니다. 매출 증가는 국내 생활건강사업부의 호조에 기인한 반면, 핵심 사업인 모바일폰용 FPBA 부문은 신규 모델 출시에도 불구하고 주문량과 공급량이 부진해 실적 악화의 주요 원인이 되었습니다.

 

향후 실적은 모바일폰용 FPBA 사업의 회복 여부에 상당 부분 좌우될 것으로 보입니다. 이와 함께 신규 고객 확보와 제품 다각화 등을 통해 지속 성장 기반을 다져나가는 것이 중요하다고 생각합니다.

 

제이엠티, 애플 OLED 제품군 확대 수혜 기대

제이엠티는 삼성디스플레이를 통해 애플 아이폰용 OLED-PBA 생산을 주력으로 하는 SMT 전문 업체입니다. 2024년 아이패드 프로를 시작으로 향후 애플의 다양한 제품에 OLED가 탑재될 것으로 전망되면서, 실적 성장세가 가속화될 것으로 예상됩니다. 

 

SK증권의 허선재 연구원은 "제이엠티는 애플 내 OLED 적용 제품군 확대에 따른 확실한 실적 성장 모멘텀과 저PBR 매력을 보유하고 있다"며 "애플 관련 국내 주요 SMT 업체 중 가장 수혜를 볼 것"이라고 분석하기도 했는데요.

 

구체적으로 살펴보면 향후 출시 예정인 애플 제품은 다음과 같습니다.

  • 2024년: 아이패드 프로 OLED 적용
  • 2025년~2026년: 아이패드 일반 모델 OLED 적용
  • 2026년~2027년: 맥북, 아이패드·아이폰 폴더블 등 OLED 적용

허 연구원은 "제이엠티는 향후 최소 3~4년간 의미있는 실적 성장을 기록할 것"이라며 "특히 아이패드 적용에 따른 충분한 수익성 개선도 기대된다"고 내다봤습니다. 실제로 아이패드 OLED 탑재에 따른 제이엠티의 대당 매출은 아이폰 대비 약 3배 이상 높을 것으로 추정됩니다. 여기에 삼성디스플레이의 애플향 OLED 점유율 상승과 경쟁사 부진 등도 제이엠티에게는 호재로 작용할 전망입니다. 본격적인 실적 성장은 2024년 2분기부터 나타날 것으로 예상될 것 같네요.

아이뉴스24 - 제이엠티, 올해 아이패드 프로가 시작…내년 생산 물량 확대-SK

투자포인트

  • 애플향 OLED 적용 확대에 따른 실적 개선 가시성
  • 아이패드 OLED 적용에 따른 높은 수익성 개선 여력
  • 삼성디스플레이 애플향 점유율 상승에 따른 수혜
  • 저PBR에 따른 밸류에이션 매력 (2023년 PBR: 0.56)

리스크 요인

  • 애플의 신제품 출시 지연 리스크
  • 원자재 가격 상승에 따른 마진 악화 가능성
  • 환율 변동성에 따른 수출 채산성 변화
  • 경쟁 심화에 따른 수주 가격 하락 우려

 

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맺음말

제이엠티 차트
제이엠티 차트(출처: 알파스퀘어)

이상으로 제이엠티 기업 분석, 전망에 대해서 살펴보았습니다. 2024년 하반기 실적은 애플향 아이패드 프로 OLED 적용에 힘입어 고성장할 것으로 전망됩니다.

 

여기에 장기적으로 애플 제품군의 OLED 채용이 확대되면서 안정적인 성장이 예상됩니다. 다만 원자재 가격이나 환율, 경쟁 상황 등은 주시해야 할 변수가 있으므로 충분한 고민과 시장 경제 흐름을 보는 것이 좋다고 생각합니다.